Miguel (Cristian Mercado) là một ngư dân trẻ của Cabo Blanco, một ngôi làng nhỏ ở miền bắc Peru với những truyền thống cụ thể liên quan đến cái chết. Anh đã kết hôn với Mariela (Tatiana Astengo), đang mang thai con trai đầu lòng, nhưng anh cũng có một mối tình bí mật với một họa sĩ nam tên là Santiago (Manolo Cardona).

Santiago vô tình bị chết đuối trên biển, và hồn ma của anh ta quay lại để yêu cầu Miguel tìm thấy xác anh ta, để chôn cất nó với các nghi lễ của làng họ. Cuối cùng Miguel tìm thấy xác của Santiago trong nước, nhưng không nói với hồn ma của anh ta về phát hiện này. Trong khi đó, dân làng phát hiện ra những bức tranh khỏa thân của Miguel tại nhà của Santiago, làm dấy lên tin đồn rằng anh ta đang ngoại tình. Mariela nghe thấy những tin đồn, đối mặt với Miguel về họ và khi nghe anh thú nhận, cô đến nhà mẹ cô với đứa con mới sinh của họ.

Miguel trở lại để tìm kiếm thi thể của Santiago, nhưng anh thấy rằng hiện tại đã lấy đi. Mariela cuối cùng trở về nhà, nhưng sau đó thi thể của Santiago xuất hiện trong lưới của một chiếc thuyền đánh cá. Miguel quyết định đòi thi thể của Santiago để chôn cất trên biển. Anh ta đưa quan tài của Santiago ra biển, nhưng một giây sau khi quan tài lướt xuống biển và Miguel rơi nước mắt cay đắng, hồn ma của Santiago lại xuất hiện lần cuối, vuốt ve Miguel, người trở về nhà một mình trong lúc mặt trời lặn.